enova365 CRM: historia kontaktu, lejek sprzedaży i kampanie w jednym systemie
Wdrażamy moduł CRM w firmach, w których historia rozmów z klientem zostaje w skrzynkach handlowców, a szanse sprzedaży liczy się w arkuszu. Ustawiamy etapy lejka, kampanie i pulpity pod proces Twojej firmy, a po wdrożeniu zostajemy przy systemie.
Widok całego lejka sprzedaży
Szanse sprzedaży widać na każdym etapie – od pierwszego kontaktu po fakturowanie. Prognoza powstaje z danych w systemie, a nie z zestawień zbieranych na koniec miesiąca.
Pełna historia kontaktu z klientem
Moduł rejestruje zdarzenia i zaplanowane zadania, więc historia współpracy zostaje w firmie. Przy zmianie opiekuna nowa osoba zaczyna od kompletnej kartoteki, a nie od pytań do klienta.
Praca projektowa pod kontrolą
Zadania, zdarzenia, leady i transakcje grupują się w projekty. Widać postęp realizacji i rentowność przedsięwzięcia, bez osobnego arkusza do rozliczeń.
Kampanie i spójna komunikacja
Kampania łączy projekty prowadzone dla wielu klientów wokół jednego celu. Korespondencja seryjna, e-mail i SMS idą z systemu, a efekty akcji dają się zmierzyć.
Sygnał z formularza, targów albo polecenia trafia do bazy jako wizytówka, z kategorią i branżą.
Zakwalifikowany kontakt z opiekunem, zadaniami i terminem następnego kroku. Widoczny na tablicy Kanban.
Szansa sprzedaży z etapem, wartością i pełną historią zdarzeń. Menedżer widzi obłożenie zespołu i prognozę.
Oferta powstaje na danych transakcji, razem z warunkami handlowymi z kartoteki kontrahenta.
Fakturę wystawiasz z poziomu transakcji. Dokument trafia do tej samej bazy co handel i księgowość.
{{ g.title }}
-
{{ it.text }}
CRM
Podstawa pracy działu sprzedaży: kartoteki kontrahentów, historia relacji, zadania i kalendarz, leady i transakcje, kampanie oraz korespondencja seryjna. Wystarczy firmom, w których sprzedaż rozlicza się wynikiem, a nie budżetem projektu.
Leady, transakcje i tablica Kanban Kampanie i korespondencja seryjna Ofertowanie i fakturowanie z transakcji
Projekty i budżetowanie
Funkcjonalność CRM rozszerzona o zarządzanie projektami: budżety, przypisywanie kosztów i przychodów, kontrola realizacji celów. Wybierają go firmy, które rozliczają wdrożenia, zlecenia albo serwis jako osobne przedsięwzięcia.
Budżety projektów i kontrola kosztów Rozliczanie czasu pracy w zadaniach Rentowność przedsięwzięć w jednym miejscu
Do obu wariantów dokładamy pulpity dla handlowców i kontrahentów w liczbie odpowiadającej zespołowi. W analizie przedwdrożeniowej sprawdzamy, ilu handlowców pracuje w terenie i ilu klientów ma obsługiwać się samodzielnie.
Część pracy przenosi się do terenu i do klienta
Handlowiec pracuje na aktualnych danych poza biurem, a stały klient sam pobiera faktury i składa zamówienia. Biuro obsługuje wyjątki, a nie każdą rutynową prośbę o dokument.
Przedstawiciel Handlowy
Oferty, zamówienia i historia klienta na telefonie lub tablecie. Handlowiec wchodzi na spotkanie z aktualnymi danymi, a zamówienie wprowadza na miejscu.
Pulpit Kontrahenta (B2B)
Kontrahenci pobierają faktury, sprawdzają należności i składają zamówienia sami, przez przeglądarkę. Dokumenty wymieniacie w jednym miejscu, bez wysyłki mailem.
Workflow i rezerwacja zasobów
Standardowe procesy uruchamiamy od razu, własne budujemy w Workflow. Zasoby firmy rezerwujesz i planujesz w zadaniach z poziomu kalendarza.
Lejek ustawiony pod Twój proces
Etapy leadów i transakcji nazywamy tak, jak nazywa je zespół sprzedaży, i ustalamy, co musi się wydarzyć, żeby szansa przeszła dalej. Dzięki temu raport z lejka opisuje rzeczywistą sytuację, a nie etapy z instalacji domyślnej.
Szkolenie na danych firmy
Handlowcy uczą się systemu na własnych klientach i otwartych szansach sprzedaży, a nie na bazie demonstracyjnej. Po szkoleniu zostaje opis konfiguracji: etapy, kategorie zdarzeń i uprawnienia, spisane dla osoby, która przyjdzie do zespołu później.
Prowadzimy też pozostałe moduły enova365 – księgowość, kadry i płace, handel oraz integracje – a także infrastrukturę, na której system pracuje.
Zapytaj o wdrożenie CRM
Napisz, ilu masz handlowców i gdzie dziś zapisujecie historię kontaktu z klientem. Wracamy z zakresem prac, wariantem licencji i terminem. Wolisz napisać: enova@widget.pl.
Rozmowa i wstępna wycena nie zobowiązują do umowy Zakres prac i licencje rozdzielamy w ofercie na osobne pozycje WIDGET Monika Karolak · al. Niepodległości 119/128, Warszawa